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Economia

La deuda pública volvió a crecer en noviembre y acumuló una suba de USD 20.070 millones en el primer año de Gobierno

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Ascendió a USD 333.368 millones. En 2020 la mayor parte fue contraída con el Banco Central, de ahí que en términos netos el aumento fue de USD 8.768 millones, según datos de la Secretaría de Finanzas

Por segundo mes consecutivo, en noviembre volvió a desacelerarse el ritmo de crecimiento de la deuda bruta de la Administración Central, apenas USD 223 millones, en contraste con USD 960 millones en octubre y USD 2.768 millones en septiembre.

Los datos actualizados de la Secretaría de Finanzas dieron cuenta de notables cambios en la estructura del endeudamiento del Estado, que ascendió a USD 333.368 millones

Por un lado, se observó que el total de compromisos a corto plazo, con vencimientos a menos de un año, disminuyeron en el equivalente a USD 1.755 millones, principalmente a través de cancelaciones de Letras de la Tesorería en pesos; mientras que los contraídos a largo término se incrementaron en USD 1.956 millones, fundamentalmente por la vía de las emisiones de títulos públicos en pesos ajustables por inflación, y en moneda extranjera, en proporciones similares; en tanto que la deuda con pago diferido y pendiente de reestructuración subió USD 22 millones.

Los compromisos a corto plazo disminuyeron en USD 1.755 millones, y aumentaron a largo término en USD 1.956 millones

Esos movimientos estuvieron alineados con los lineamientos que desde el primer día en la gestión se propuso el ministro de Economía, Martín Guzmán, de estirar los plazos de pagos, de modo de darle margen a la economía para reactivarse y recuperar la capacidad de honrar las obligaciones financieras.

Fuente: Secretaría de Finanzas de la NaciónFuente: Secretaría de Finanzas de la Nación

Por otro lado, también de la estadística oficial a la que tuvo acceso Infobae surgió que en noviembre, a contramano de lo observado en los meses previos, se redujo la deuda en moneda nacional en el equivalente a USD 1.387 millones, y se elevó en USD 1.588 millones el total asumido en moneda extranjera, de modo de satisfacer el apetito de los inversores que quisieron desarmar posiciones en pesos y evitar que se repitieran las presiones alcistas en el mercado de cambio que tuvieron lugar en las primeras semanas de octubre.

Fuente: Secretaría de Finanzas de la NaciónFuente: Secretaría de Finanzas de la Nación

Otro hecho destacado del mes fue que el ministro de Economía honró el compromiso asumido desde mediados de septiembre de comenzar a disminuir la dependencia de la asistencia del Banco Central como prestamista de última instancia de la Tesorería para cubrir el abultado déficit fiscal. Los adelantos transitorios de corto plazo disminuyeron en el equivalente a USD 302 millones, a USD 7.979 millones; y los extraordinarios, a largo plazo se redujeron en USD 285 millones a USD 7.525 millones.

Resultado neto en los últimos 12 meses

Con esos movimientos, al cierre de noviembre la deuda pública ascendió a USD 333.368 millones, aumentó en USD 20.070 millones en comparación con el nivel previo al cambio de gobierno, principalmente por la persistencia de un abultado déficit fiscal y el virtual cierre de los mercados internacionales de deuda, primero por la gestión de la reestructuración de plazos con canje por nuevos bonos y después por la incertidumbre que genera la falta de un plan económico integral y adaptado al escenario generado por la crisis sanitaria.

Fuente: Secretaría de Finanzas de la NaciónFuente: Secretaría de Finanzas de la Nación

En ese período, el monto total de las necesidades de financiamiento de la Administración Central por canjes y colocaciones de bonos destinadas a cubrir el déficit fiscal del período no cubierto con emisión del Banco Central ascendió al equivalente de USD 198.957 millones; en tanto las amortizaciones, canjes y cancelaciones sumaron USD 171.916 millones. De ahí resultó un aumento neto primario de USD 27.041 millones, alineado con el rojo acumulado de las finanzas públicas.

Fuente: Secretaría de Finanzas de la NaciónFuente: Secretaría de Finanzas de la Nación

Sin embargo, la irrupción de la pandemia del covid-19 generó singulares movimientos en el valor de las divisas, cuyo resultado neto fue positivo para la Argentina, porque posibilitó “licuar” una parte de la deuda pública, por efecto de las “diferencias de cambio” las cuales restaron en el período el equivalente a USD 8.321 millones; y otros USD 478 millones por la variación de los compromisos ajustables por inflación a una tasa menor a la que registró la cotización del dólar en la plaza mayorista, para el comercio exterior y las operaciones financieras sin cupo por parte de las empresas y entidades.

La pandemia del covid-19 generó singulares movimientos en el valor de las divisas, cuyo resultado neto fue positivo para la Argentina en USD 8.321 millones

Esas variaciones negativas, sumados a los efectos de la capitalización de bonos del canje, préstamos garantizados, pagaré Banco Nación y otras operaciones menores, como la parte de deuda que no ingresó al acuerdo que ofreció el ministro Martín Guzmán, determinaron un “ahorro” neto de USD 7.045 millones, y atenuó la suba final de los compromisos de la Administración Central a los citados USD 20.070 millones.

Movimientos compensatorios

Sin embargo, algunos economistas advierten que la magnitud del crecimiento de la deuda del sector público fue sustancialmente menor en términos netos intra sector público, porque desde el inicio del gobierno de Alberto Fernández se acumularon compromisos de corto y largo plazo con el Banco Central, los cuales son contabilizados en la hoja de balance de la entidad como crecimiento del activo. Se trata de un total de USD 11.302 millones, producto de financiamiento por USD 19.421 millones y cancelaciones por USD 8.119 millones.

La deuda con el Banco Central creció en USD 11.302 millones, si se deduce ese efecto, porque es un activo de un organismo del Estado, el saldo neto se incrementó en sólo USD 8.768 millones

De ahí que si al monto bruto de USD 20.070 millones de incremento global se le restan esos USD 8.119 millones de nueva deuda que la Tesorería asumió con el BCRA, el crecimiento neto de las obligaciones financieras del Estado se limitó a USD 8.768 millones.

Sin embargo, otros economistas argumentan que ese ejercicio es de carácter cortoplacista, porque en condiciones en que el Gobierno, presente o futuro, honre el compromiso de cancelar esa deuda, lo más probable es que lo tenga que hacer con colocación de bonos entre el sector privado, de modo de no tener que someter al conjunto de la sociedad a un severo ajuste fiscal que permita alcanzar la magnitud de superávit de las finanzas públicas necesario para contar con recursos genuinos para poder pagar.

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Economia

En febrero, la producción y las exportaciones de autos cayeron casi un 17% en relación a un año atrás

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Los datos reflejan la variación con respecto a febrero de 2020, según la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa). En el segundo mes del año se fabricaron 21.809 vehículos, un 10,3% menos respecto a enero de este año. No obstante, las terminales dicen haber regresado a sus niveles de actividad pre-pandemia

La industria automotriz tuvo en febrero un fuerte descenso interanual en su producción. Así lo confirmaron las cifras dadas a conocer esta tarde por la Asociación de Fábricas de Automotores Argentina (Adefa), que destacó que en el segundo mes del año, las terminales automotrices produjeron 21.809 vehículos, que equivalen a un 16,5% menos que en febrero de 2020 y un 10,3 por debajo del mes pasado.

“Con 12 días hábiles de actividad, 6 días menos que el año pasado, febrero tuvo la particularidad de registrar la parada de cuatro empresas por vacaciones y la adecuación de sus líneas de producción”, destacó Adefa.

Fuente: AdefaFuente: Adefa

En tanto, indicó que en el acumulado del primer bimestre el sector produjo un total de 46.117 vehículos, es decir, un 1,5% menos respecto de las 46.816 unidades que produjo en el mismo período de 2020.

Pasados los meses con vacaciones en las distintas plantas, estamos viendo valores de producción, ventas y exportaciones similares a los del mismo bimestre de 2020, es decir que ya recuperamos a niveles pre-pandemia (Daniel Herrero, titular de Adefa)

En ese marco, la entidad informó que el sector exportó 15.055 vehículos, es decir que registró un aumento de 26,3% en su comparación con el mes anterior, y se contrajo 16,9% respecto del volumen que se contabilizó en febrero de 2020.

Fuente: AdefaFuente: Adefa

En el acumulado enero-febrero, las terminales exportaron 26.979 unidades, un 0,6% más respecto de los envíos registrados en el mismo periodo del año pasado.

Con 12 días hábiles de actividad, seis días menos que el año pasado, febrero tuvo la particularidad de registrar la parada de cuatro empresas por vacaciones y la adecuación de sus líneas de producción

En ventas mayoristas, el sector automotor comercializó a la red de concesionarios 26.676 unidades en febrero, volumen 2,3% menor respecto del desempeño del mes anterior, y 1,9% por debajo de los volúmenes de febrero del año pasado.

Entre enero y febrero se comercializaron a la red de concesionarias un total de 53.979 unidades, un 2% por sobre las 52.918 unidades del primer bimestre del año anterior.

“Pasados los meses con vacaciones en las distintas plantas, estamos viendo valores de producción, ventas y exportaciones similares a los del mismo bimestre de 2020, es decir que ya recuperamos a niveles pre-pandemia y con expectativa de mejora para el resto del año”, destacó Daniel Herrero, presidente de Adefa.

En el acumulado del primer bimestre el sector produjo un total de 46.117 vehículos, es decir, un 1,5% menos respecto de las 46.816 unidades que produjo en el mismo período de 2020 (Asociación de Fábricas de Automotores Argentina)

Agregó que el sector “continúa trabajando con los distintos actores de la cadena de valor en relación a los proyectos de ley para enviar al Congreso que permita generar las condiciones necesarias para tener un sector sostenible en tiempo”.

De esta manera los números de febrero no pudieron ir alineados a los de enero, mes en que la producción nacional de vehículos fue de 24.308 unidades, lo que representó un incremento del 17,5% respecto a igual mes de 2020, en tanto las exportaciones crecieron un 37% en el mismo período.

Cabe recordar que la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) informó que el número de vehículos patentados durante febrero ascendió a 30.141 unidades, lo que representa una suba del 8,9% interanual, ya que en el mismo mes del año pasado se habían registrado 27.679 unidades.

De esta forma, en los dos meses acumulados del año se patentaron 79.866 unidades, lo que significa una suba de 9,9% más que en el mismo período de 2020, en el que se habían registrado 72.651.

El “top tres” de vehículos patentados en enero lo encabezó, al igual que en enero, el Fiat Cronos con 5.709 unidades vendidas (+11,1%). El podio lo completaron la Toyota Hilux con 2.194 unidades comercializadas (+7,7%) y el Volkswagen Gol con 1.684 unidades (+5,9 por ciento).

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Alquileres: ya es obligatorio para los dueños registrar los contratos en la AFIP

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Este lunes comenzó a regir el RELI dentro de la página del organismo recaudador, donde se deben inscribir los contratos. Es obligatorio para el locador y también podrá ser informado por los inquilinos.

Los locadores de todo el país estarán obligados desde este lunes a registrar los contratos de alquiler de bienes inmuebles urbanos y rurales, locaciones temporarias y de espacios o superficies fijas o móviles, al comenzar a regir el Registro de Contratos de Locación de Inmuebles (RELI) de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Se deberán registrar las locaciones de inmuebles urbanos, sublocaciones, los arrendamientos sobre bienes inmuebles rurales, subarriendos, las locaciones temporarias de inmuebles con fines turísticos, de descanso o afines y las locaciones de espacios o superficies fijas o móviles como locales comerciales, stands, ferias, entre otros.

Solo queda excluida la administración pública, cuando en los contratos celebrados las partes sean exclusivamente el Estado nacional o los provinciales, el Gobierno de la CABA, los municipios y sus respectivas reparticiones, entes centralizados y descentralizados.

Si bien los locatarios no están obligados a registrarse en el RELI, pero podrán informar de forma voluntaria un contrato si el locador no lo hubiera hecho.

“Eso está previsto en la propia ley 27.551 (de alquileres), que obliga a registrar todos los contratos de locación, y es una declaración voluntaria, no es obligatoria”, dijo Hernán Cruells, jefe de Departamento del Sector Servicios de la AFIP, a la agencia de noticias Télam.

Según explicó Cruells, el inquilino “no tiene ninguna obligación con RELI, simplemente tiene las facilidades del sistema para informar de determinadas situaciones, para enterarse, para conocer en qué contratos figura como locatario y puede aceptar o no ese contrato, y además, si tiene algún tipo de diferencia la puede informar dentro del propio servicio”.

Por su parte, la subdirectora de Servicios al Contribuyente de la AFIP, Patricia Vaca Narvaja, sostuvo que “en el transcurso de la implementación de esta resolución y de este registro iremos viendo si va bien, cuáles son los problemas o complicaciones y las vamos a ir resolviendo de manera conjunta”.

¿Cómo hacerlo?

El RELI contempla la posibilidad de que los intermediarios (corredores, inmobiliarias y escribanos) registren un contrato en representación de sus clientes.

El artículo 16 de la Ley 27.551 dispuso que la AFIP ponga en marcha un régimen de facilidades para el registro de estas operaciones, por lo cual implementó, a través de la resolución 4933/2021, el Régimen de Registración de Contratos de Locación.

Para registrar tales contratos (o alguna modificación) se debe acceder al sitio web de AFIP con clave fiscal, al servicio “Registro de Locaciones de Inmuebles – RELI – Contribuyente”.

El locador, con clave fiscal de seguridad nivel 3, debe completar una serie de datos mínimos respecto del contrato y adjuntar el contrato celebrado en formato JPG o PDF.

Una vez que se realiza esta operación hay un acuse de recibo de la misma y un código verificador de la registración de contrato.

El servicio RELI estará disponible para declarar, consultar, modificar, renovar o dar de baja contratos de alquiler situados en el país.

Se deben registrar en el sistema las altas de contrato y las modificaciones que pudiera sufrir este contrato (rescisiones o extinciones anticipadas).

En cuanto al plazo establecido para informar la celebración de contratos y/o sus modificaciones, se indicó que es de 15 días corridos desde su celebración.

Los contratos pactados a partir del 1° de julio de 2020 y que continúen vigentes, así como aquellos concretados durante marzo de 2021, gozarán de un plazo excepcional para su registración, hasta el 15 de abril próximo, inclusive.

En relación a las sanciones por no registración, Cruells indicó que “es un incumplimiento a deberes formales y les cabe las multas previstas en la ley de procedimiento fiscal“.

Además, alertó el funcionario, habrá “un perjuicio por el inicio de una demanda por cobro de pesos, ya que el juzgado va a exigir esa registración del contrato ante AFIP”.

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Economia

Por la brecha cambiaria, los productores guardan soja por 4.700 millones de dólares

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Pese al buen precio del cultivo, el ritmo de comercialización es similar al año pasado. El “dólar soja” cotiza a 60 pesos, muy lejos del dólar blue o dólar MEP.

Los productores tienen en sus manos 8,4 millones de toneladas de soja de la campaña pasada. Y pese a los buenos precios del cultivo que se vienen dando en el mercado internacional, prefieren conservar los granos por la brecha cambiaria del dólar y porque la utilizan como “moneda” de cambio.

Hasta el momento, los chacareros se desprendieron de 40,6 millones de toneladas de soja de las 49 millones de toneladas que se produjeron en 2020, según los últimos datos oficiales actualizados al 27 de febrero. De ese total, 32 millones de toneladas fueron compradas por la industria para procesar el grano y luego exportar como subproducto (harina y aceite) mientras que los exportadores se quedaron con 8,6 millones de toneladas para enviar al exterior como poroto.

De esa manera, los productores tienen en su poder 8,4 millones de toneladas del cultivo, lo que representa unos 4.700 millones de dólares, teniendo en cuenta la cotización del viernes del Valor FOB del poroto (el valor de la mercadería puesta en el puerto) que era de 562 dólares por tonelada, una cifra que aliviará las cuentas del Gobierno una vez que ingresen las divisas.

El ritmo de comercialización de la soja sigue resultando similar a lo que sucedió en el ciclo 2018/19 pesar del alto valor del poroto en el mercado de Chicago (mercado de referencia del mundo) donde este viernes cerró la jornada con 516 dólares, un 60% más que lo que cotizaba a igual fecha de febrero de 2020.

A esta altura de 2019, los chacareros habían vendido 46 millones de toneladas de las 55 millones de soja que se había cosechado. O sea, les faltaba vender un 17%, similar guarismo de lo que sucede en la actualidad.

El principal motivo por el cual los productores no quieren vender los granos, pese al buen precio, pasa principalmente por la brecha cambiaria. A precios de hoy, el dólar soja, como lo denominan al dólar que recibe cada productor luego del descuento del 33% de las retenciones que tributa el cultivo del dólar oficial, es de 60 pesos, muy lejos de los 145 pesos que cotiza el dólar blue o los 140 pesos del dólar MEP.

“En una situación donde el productor pudiera comprar dólares sin límites, como fueron años anteriores, habría mayor cantidad de ventas”, explicó David Miazzo, economista de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA).

En este sentido, algunos productores, que tienen espalda financiera, venden la soja a medida que necesitan comprar insumos para la siguiente campaña y otros directamente lo utilizan como “moneda”, ya que cada vez más empresas agropecuarias se aggiornaron a la venta de bienes con el plan canje de granos, sobre todo las automotrices, marcas de maquinaria agrícola y empresas de insumos agrícolas.

“Si no necesitás la plata proveniente de la soja, los productores no la venden. Sólo lo hace si llega sin liquidez y venden cuando debe afrontar el pago de insumos para la próxima campaña, que es desde marzo en adelante”, remarcó Miazzo.

En tanto, también los productores guardan 7 millones de toneladas de maíz, continuando con los datos del Ministerio de Agricultura, valuados en casi 1.700 millones de dólares (el Valor Fob del viernes fue de 262 dólares) . De las 51 millones de toneladas que se produjeron en 2020, 38,8 millones de toneladas fueron compradas por la exportación y 5,1 millones por la industria.

Así, entre soja y maíz, los dos principales cultivos de Argentina, quedan sin comercializar 6.400 millones de dólares de la campaña pasada que seguramente en los próximos días se irán liquidando para solventar la compra de insumos para la campaña de trigo que se viene ya que como sucede todos los años, tanto la soja como el maíz, se termina vendiendo en su totalidad.

Así se ven las sojas de primera cerca de Junín, en el norte de Buenos Aires.

Así se ven las sojas de primera cerca de Junín, en el norte de Buenos Aires.

Con respecto a la nueva campaña de soja que empieza con la cosecha de fines de marzo, se encendieron las alarmas por el deterioro del cultivo en los últimos 15 días por la falta de lluvias y altas temperaturas. Por lo que la Bolsa de Comercio de Rosario advirtió que volvió a subir la condición regular y mala del cultivo de primera a un 30% y muchos cuadros buenos pueden derrumbarse.

En febrero solamente llovió el 23% de lo histórico y no hay pronósticos a favor en los próximos días. La media mensual de los últimos 30 años en la principal zona agrícola es de 100 a 120 milímetros en este mes. Pero a la fecha tan sólo el acumulado llegó a 25 milímetros, siendo el oeste cordobés y noroeste bonaerense las zonas más beneficiadas.

Ante esta situación adversa, en principio, la soja de primera puede bajar el rendimiento de 200 a 1000 kilos por hectárea el rinde, por lo que haría caer la producción total de soja, que fue estimada recientemente en 49 millones de toneladas.

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