Gobierno presentó ante la SEC una declaración para emitir bonos por u$s50.500 millones para el canje de deuda

En el pedido de autorización para la emisión de los bonos fue puesto en copia Andrés de la Cruz, socio del bufete de abogados Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, experto en la materia y con sede en Nueva York.

Con la presentación ante la SEC, crece la expectativa por el anuncio del ministro, Martín Guzmán.

Imagen: Télam

En el texto presentado ante la SEC, el Gobierno dejó en claro que la operación de canje que propondrá a los bonistas es inminente, dado que aclara que la fecha aproximada de inicio de la venta propuesta al público es “después de que esta declaración de registro entre en vigencia”.

A partir de esta presentación, se estima que el monto de nuevos títulos indica que la oferta a los bonistas será con una fuerte quita, dado que en el decreto 250/2020 publicado el 9 de marzo el Gobierno había precisado que la cantidad de deuda a renegociar asciende a 68.842.528.826 millones de dólares.

La declaración de registro contiene un prospecto, que consta de una portada, una tabla de contenido, páginas numeradas de la 1 a la 37 y una contraportada, relacionada con títulos de deuda de la Argentina con un monto total máximo de capital de 51.652.645.202 dólares o su equivalente en una o más monedas o unidades monetarias, que pueden ofrecerse y venderse en los Estados Unidos a partir de la fecha de vigencia de esta declaración de registro.

La información sobre precios, los términos particulares de dicha oferta o venta y otros asuntos se incluirán en uno o más suplementos de prospectos presentados de acuerdo con las normas y reglamentos de la la SEC, dice el texto.